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驾培行业当前及未来市场分析报告


随着我国进入汽车工业时代,机动车进入普通家庭,社会公众学驾需求逐渐增加,机动车驾驶员培训行业(以下简称驾培行业)得到快速发展,并且成为与人民生活息息相关的基础性行业。驾培行业作为重要的民生服务业,在服务民生以及为我国社会经济建设做出贡献的同时,也守护了道路交通安全的第一道防线,从源头上保障了我国道路交通安全。为引导驾培机构关注未来市场,注重培训与服务质量,提升学员学驾体验和便捷度,中国道路交通安全协会联合人民交通杂志社开展了当前驾培行业的基本现状、行业特点和痛点以及互联网驾培驾考服务发展情况的调研分析,并提出了行业未来的发展趋势,据此形成本分析报告。
一、驾培行业当前现况
近年来,伴随我国经济社会和汽车工业的发展,带动了驾培行业的快速发展,且满足了人民日益增长的学驾需求。截至2019年底,我国机动车驾驶员培训机构(以下简称驾培机构)经营业户共有1.97万户,教练员92.5万人,教学车辆79.7万辆,户均拥有教学车辆40.4辆,机动车驾驶培训模拟器12.2万台,年培训人次2705.3万人次。学员学驾费用为社会贡献约1400亿元的产值,缴纳税费约28亿元,同时为社会提供了百万个就业岗位,对我国经济发展起到了积极促进作用。
(一)驾培机构
随着生活水平的提升和人民财富的极大丰富,学车成为了当下社会的刚性需求,也促进了驾培机构数量的增加。近5年来,我国驾培机构的数量逐年增加,相较于2015年,增长了19.74%,2019年驾培机构达到了19741户,满足了社会学驾需求。总体上,我国驾培机构数量呈持续稳定增长的态势。

近5年我国驾培机构数量变化趋势 数据来源:中国道路运输发展报告(2015年-2019年)

近5年我国驾培机构数量变化趋势
数据来源:中国道路运输发展报告(2015年-2019年)


国家标准《机动车驾驶员培训机构资格条件》规定,驾培机构按照教学车辆数量分为一级、二级和三级驾培机构,由图可知,我国驾培机构类型逐渐向集约化发展,三级驾培机构数量增加迅猛、二级和一级驾培机构数量出现降低的趋势。造成这种现象的原因是由于当前我国进一步开放了机动车驾驶员培训市场,各地区县根据当地学驾需求按照标准规定新增了三级驾培机构;同时由于大城市中学驾存量逐步消化,部分二级和一级驾培机构根据市场实际缩减了相应的教学车辆。

近5年我国残疾人驾培机构数量变化趋势 数据来源:中国道路运输发展报告(2015年-2019年)

近5年我国残疾人驾培机构数量变化趋势
数据来源:中国道路运输发展报告(2015年-2019年)


为给残疾人提供良好的驾驶培训服务,满足残疾人驾驶考试的需要,驾培机构积极配置相应的教学车辆及教学人员,为残疾人提供驾驶培训服务。截至2019年底,我国共有残疾人驾培机构354户,年培训人次达17923,相较于2015年,残疾人驾培机构仅增长了16.45%,而残疾人年培训人次增长了108.74%,这表明随着交通基础设施和驾培驾考制度的完善,越来越多的残疾人有了驾驶出行的需求,这也反映出我国残疾人培训细分市场总体发展趋于增长的态势。
(二)教学车辆
教学车辆是实施驾驶培训教学的关键教学设施,按照我国机动车驾驶培训有关的规定,驾培机构的教学车辆不得少于20辆。伴随我国驾培机构数量的增加,近年来我国的教学车辆数量也相应增加,截至2019年底,教学车辆数量达到了797524辆,相较于5年前,增长了17.34%。

 近5年我国教学车辆数量变化趋势 数据来源:中国道路运输发展报告(2015年-2019年)


 近5年我国教学车辆数量变化趋势
数据来源:中国道路运输发展报告(2015年-2019年)


按照车型分类,教学车辆可以分为大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车和小型汽车等。由图可知,我国大型客车和大型货车的教练车近5年来出现递减的趋势,这从侧面反映出最近5年大型客车和大型货车的学驾需求逐年减少,驾培机构根据市场需求减少了相应的教学车辆。相反地,近5年来牵引车和小型汽车的教学车辆逐年增加,这表明最近5年学习这2种车型的学员学驾需求逐年增加。城市公交车教学车辆数量近年来出现较大波动,这反映城市公交车学驾市场并不稳定。
造成各类教学车辆数量变化的原因是不同的,对于大型客车和大型货车,主要是由于随着民航、高铁等运输方式的发展,以及国家积极推进公转铁、公转水等运输结构的调整,道路客运行业和普通货运行业受到了较大影响,行业降低了对这2类驾驶员的需求,相应地驾培机构的教学车辆出现了下降的趋势。对于牵引车,主要是由于近年来交通运输部积极在行业内推广甩挂运输模式,提高运输效率,因此行业急需牵引车驾驶员,相应地影响了牵引车教学车辆的数量。对于小型汽车,主要是由于随着私家车的普及,拥有一辆小型汽车已是普通家庭的刚性需求,相应地带动驾培机构教学车辆的增加。对于城市公交车,尽管随着我国城市进程的加快,城市居民的公共出行需求也相应增加,但当前大部分城市大力发展城市轨道交通,如北京、上海、南京等城市,大大分担了城市公交车的运输任务,也影响了城市公交车行业对驾驶员的需求,从而致使我国城市公交车教学车辆数量的波动和变化。
(三)教练员
教练员是确保驾驶培训教学质量的关键,是实施驾驶培训教学的核心人员,是支撑驾驶培训行业健康发展的基础。近年来,随着我国驾培行业的快速发展,教学车辆的增加,按照国家规定的教练员不得少于教学车辆的人车数量配比要求,教练员数量也逐渐增加。截止2019年底,我国共有教练员925475人。其中,理论教练员58702人,实操教练员849151人,较好的支撑了我国驾培行业的健康发展。

近5年我国教练员数量变化趋势 数据来源:中国道路运输发展报告(2015年-2019年)